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London bankers rake in bumper fees amid 新冠病毒 cash calls

UK companies have rushed to raise money to shore up their balance sheets in the wake of the pandemic

Dan Kitwood/Getty Images

新的数字揭示了投资银行所享有的费用博纳扎的规模,因为公司羊群在资本市场筹集资金以应对bet356危机 - 与伦敦的银行家在近五年内享有最高的季度支付。

伦敦上市公司占2020年上半年所有bet356的80%以上,刺激了银行英国股票资本市场队的保险杠revenuves。

投资银行在英国Covid-19相关股票资本市场的费用中以17200万美元的费用达到今年第二季度 - 他们在2020年的前三个月内从该国的所有库存交易中取得的双倍。总体收入为349美元根据来自Dealogic的数据,M达到了五年高的高位。

英国公司急于筹集资金,以便在3月中旬在全国范围内扫过全国的大流行。数据显示,伦敦上市公司在2020年第二季度伦敦上市公司提出约110亿美元,其中占欧洲总数的83​​%。

在全球范围内,英国占所有与大流行相关的股票问题的43%。

“股权饲养被用来抚养流动性并采取杠杆率,并且由于Covid-19的影响,初始防守,”美国银行银行英国股权资本市场负责人Daniel Burton-Morgan说。 “现在搬到了提高资金的公司寻求机会和加速增长的公司。”

伦敦上市公司自英国锁定以来一直筹集约152亿美元,从3月23日锁定,将第二季度第二季度升至超过250亿美元 - 自2014年第二季度以来的最高3个月。

投资银行Numis的共同行政长官罗斯Michinson表示,侧重于英国市场,表示,它是“难以解放的”股权交易,这些交易与那些没有的Covid-19有关。然而,他补充说,到目前为止伦敦的证券交易所提出的总量可能只是一开始。

他说:“这场危机的经济后果可能比2008年金融危机更糟糕。” “那么,不包括银行的认可,英国公司提出约60亿英镑,占市值总资本化的约5%。现在,这一数字将是100亿英镑,所以到目前为止,率为15亿英镑,还有很长的路要走。“

“一旦公司通过Q2报告,我们将期望更多的股权延伸与Covid-19的影响有关,”Burton-Morgan补充道。

Michinson表示,“绝大多数”的新股权发布通过加速的书籍(ABB)来了。这些交易允许公司在一到两天内筹集资金,很少或没有营销,并由英国监管机构提供帮助。

3月份,金融行为授权削减繁文缛节,为寻求在大流行期间提高紧急现金的公司通过增加能够在没有招股说明书的股本比例到20%,高于10%。

“市场已经接受了危机风暴的眼中的公司,并且希望从采取的行动者队伍中养育资本的公司,”Michinson说。

“在许多股权投资者的眼中,英国政府不太可能在纾困公司或注射股权方面发挥积极作用,因此我们看到更多的股权而不是在州的大陆欧洲进入提供直接支持,“伯顿摩根补充道。

本季度最大的交易是Comper Compass Group的5月24亿美元的出租,而酿酒器Whitbread于6月份筹集了1.3亿美元。根据Dealogic,美国银行与高盛,摩根斯坦斯,摩根斯坦利,摩根斯坦利,美国银行和JPMorgan占据了49.2%的份额。

虽然Covid-19股权工作为英国ECM团队提供了一些欢迎救济,但一年中的一切令人慢的开始 - 结合了一个更有利润丰厚的最初公开产品职业工作 - 使许多银行家能够更加持续反弹。

伯顿 - 摩根说:“虽然第二季度非常繁忙,但总体英国ECM体积在整个上半年的上半年持续持平,而且在整个上半年并不是一个特别强劲的一年,”伯顿 - 摩根说。 “在所有资本筹集活动中,IPO市场在很大程度上已经关闭。”

通过反馈或新闻,电子邮件联系本故事的作者 保罗克拉克